Svaneprinsessen - Trylleformularen
Zelda - den onde heks, har skumle planer om at ødelægge freden ved Svanesøen. Hun vil gøre alt for at stjæle den Den Forbudte Kunst, der er en magisk skat, som giver sin ejer ubegrænset magt. Som led i sine skumle planer kidnapper Zelda prinsesse Odette, Svaneprinsessen, og kræver, at Prins Derek giver Zelda den magiske skat i bytte for prinsessen. Prinsen er derfor nødt til at kæmpe med Zelda for at redde Svaneprinsessen.