Svaneprinsessen - Musikkens kongerige

Prinsesse Odette er værtinde for en musikkonkurrence for at fejre prinsesse Alises fødselsdag - vinderen vil synge ved hendes store fødselsdagsbal. Prins Li af Cathay er tilmeldt, men hans søster, prinsesse Mei Li, er sejlet ud med hans skib for at få hjælp fra Odette og Derek til Chen, der er blevet forbandet til at leve som en drage. Lucas og Alise er forenede igen, men prins Lis ankomst vækker Alises følelser. Li og Lucas kæmper om Alises hjerte, mens Derek og Odette hjælper Mei Li og Chen med at ophæve forbandelsen. Hvem vinder musikkonkurrencen og bliver Chen nogensinde fri fra forbandelsen?