Some Velvet Morning
Fred dukker op ved Velvets dør. Hun er hans tidligere elskerinde, og nu påstår han, at han endelig har forladt sin kone. Some Velvet Morning udspiller sig udelukkende mellem de to personer, og den foregår nærmest i et vakuum. Efterhånden som deres skænderi udvikler sig, begynder man at kunne stykke forhistorien sammen, men netop som man tror, at man ved, hvad der foregår, så tager historien endnu en drejning.