Shanghai
Paul Soames arbejder som journalist i det japanske besatte Shanghai kort før USA involveres i Anden Verdenskrig. Ved et tilfælde opsnapper han informationer om Japans forestående angreb på amerikansk jord, og den viden viser sig at være livsfarlig. Som vesterlænding bag fjendens linjer bliver han brik i et puslespil af statshemmeligheder, som ingen af de involverede supermagter er interesserede i at få afsløret.