Rød som himlen
10-årige Mirco er vild med film, men mister synet i en ulykke. På den tid, i 1971, behandler italiensk lov blinde som håbløst handi-kappede og tillader dem ikke at gå på offentlige skoler. Hans forældre er derfor tvunget til at sende ham på en institution. Her finder den lille dreng en gammel båndoptager og opdager hvordan han er ved at skære båndene op og sætte dem sammen igen, kan skabe sine egne eventyr og en helt ny verden åbner sig op for ham.