Powder Blue
På skyggesiden af Los Angeles kæmper tre mennesker hver deres indædte kamp med et ensomt liv. En erotisk danser med skuespillerdrømme prøver at tjene nok penge til at betale sygehusregningen til sin søn, som ligger i koma. En sørgende præst har mistet viljen til at leve. En kræftsyg og tidligere lejemorder står over for døden, og en ung bedemand sidder i bundløs gæld. Under ekstraordinære omstændigheder krydses deres veje.