Pavilion of Women
1938. Madam Wu er netop fyldt 40 år og er blevet træt af sin mands tyranni. Nu da hendes børn er blevet voksne, længes hun efter at tilegne sig mere lærdom - så, i et direkte brud med traditionen, sørger hun for, at en ung bondepige kommer til huset og bliver Lord Wus konkubine. Madam Wu nyder sin nyfundne frihed og begynder at modtage undervisning sammen med sin søn. Dette fører til mødet med den sympatiske amerikanske missionær, Broder Andre, der lærer hende engelsk. Hun opdager snart, at hun er ved at forelske sig i den menneskekærlige fremmede, samtidig med at begivenhederne omkring hende både kaster hendes hjem og hele Kina ud i kaos.
