Naked Lunch
William Lee er skadedyrsbekæmper og narkoman. Om dagen udrydder han insekter, og om natten bruger han den samme gift på sig selv for at blive høj. Da han i hallucinatorisk paranoia dræber sin egen kone og omringes af enorme insektagtige væsener, står det ikke længere klart, hvad der er virkeligt, og hvad der bare foregår i hovedet på ham. Nøgen frokost er baseret på William S. Burroughs roman af samme navn og er desuden inspireret af Burroughs eget liv.