Under professor Klitgaards forelæsning i anatomi på universitetet, får den kvindelige studerende Clausen, ”Claus”, store problemer med sit hjerte, når hun ser på ham. Claus har en dårlig økonomi, og uden at nogen ved det, optræder hun som sangerinde på en danserestaurant. En dag er Klitgaard gæst, og han bliver forbavset over at se Claus. Men her hedder hun ”Mille”, og hun fortæller ham, at Claus er hendes søster. Klitgaard er tiltrukket af Mille og inviterer hende ud. Endelig er hun i hans arme, dog som en anden person…