Middleton
Hjertekirurgen George, enlig forælder til den rebelske Conrad, tager med sønnen til en rundvisning på det idylliske Middleton universitet. Her møder han den livsglade Edith, der ligeså har medbragt sin datter Audrey. De forskelligartede temperamenter fører hurtigt til nogle sammenstød, men efterhånden begynder Edith og George at synes om hinanden.