Manhattan
Den 42 år gamle Manhattan indfødte Isaac Davis har et arbejde, han hader, en 17 år gammel kæreste han ikke elsker, og der er en lesbisk ekskone, Jill, der er i gang med at skrive en bekendelsesroman om deres ægteskab, som han drømmer om at kvæle. Men da han møder sin bedste vens sexede intelligente elskerinde Mary, bliver Isaac som besat. Han forlader Tracy, hopper i kanen med Mary og dropper sit arbejde og alt det er bare begyndelsen på Isaacs jagt efter kærlighed og fuldbyrdelse i en by, hvor sex er ligeså intimt som et håndtryk, og hvor porten til den ægte kærlighed er en svingdør.
