Laksefiskeri i Yemen
En sheik ønsker at indføre laksefiskeri i sit hjemland i håbet om, at det vil resultere i en fredfyldt hobby for hans folk. Problemet er blot, at sheiken bor i en ørken. Derfor bliver den britiske fiskeri-ekspert Fred Jones forelagt ideen om fluefiskeri i ørkenen af konsulenten Harriet Chetwoode-Talbot. Nu skal de sammen bevise, at det umulige kan være muligt, både når det gælder fiskeri og kærlighed.