Joe
I en beskidt og uregerlig lille by i Texas har den tidligere straffefange, Joe Ransom forsøgt at lægge sin mørke fortid bag sig for at leve et simpelt liv. Han arbejder for en tømmervirksomhed om dagen og drikker om natten. Trods et hidsigt temperament undgår han konflikter, men det ændrer sig, da den 15-årige Gary starter i lære. Garys far er endnu mere alkoholiseret end Joe, og han lader sin tyranniske og voldelige natur gå ud over sønnen. Joe ser stort potentiale i Gary og beslutter sig for at træde i karakter og blive en slags rollemodel for den unge dreng - også selvom det kræver, at han viser sine mindre rare sider.