Ithaca
I 1942 er Homer Macauley fast besluttet på at være den bedste og hurtigste cykeltelegraf i sin by. Hans storebror, Marcus er - sammen med de fleste af de øvrige unge drenge i byen - draget i krig. Homer bliver det eneste telegrafbud i byen, der bringer telegrammer ud. Telegrammer med budskaber om kærlighed, håb, smerte og død. Han håber, at et af telegrammerne vil indeholde en besked om, at broderen er på vej hjem igen.