Inspector Morse - Mistænkt
Morse bliver udsat for ondskabsfuld chikane af en ukendt plageånd og ender med selv at blive mistænkt, efter en kvindelig bekendt bliver fundet myrdet, mens de er ved at indøve "Tryllefløjten". Morse iværksætter sin egen efterforskning for at opklare mordet og stykker beviser sammen, som peger på, at hans chef politiinspektør Strange er blevet lokket i en fælde.
