In Search Of Love & Fellini
20-årige Lucy har aldrig kysset en fyr, har aldrig haft et job og har faktisk aldrig haft venner. Hendes bedste - og måske eneste - ven er moderen Claire, som har beskyttet hende fra alt ondt i verden, inklusive Claires egen uhelbredelige sygdom. Claires ligefremme søster Kerri opfordrer Claire til at sige sandheden til Lucy, inden det er for sent. Lucy aner, at der er noget i vejen med moderen. Hun kører på sin Vespa til Cleveland til en jobsamtale, der ikke går godt. Der falder hun over en bizar og vidunderlig filmfestival med film af den store italienske instruktør Fellini, og ser den Oscar-vindende La Strada fra 1954. Lucy er straks begejstet, men filmen har ikke den lykkelige slutning, hun er vant til at se i alle film, og den forfinede og gådefulce tragikomedie efterlader hende rastløs. I et modigt spring forlader hun sin lille hjemby for at finde svar og finde instruktøren og løse hans og sin egen mystiske gåde.
