Grøflingen
En snedækket aften går Grøflingen, på trods af advarsler fra faren, ind i skoven for at lede efter den store stygge mus. Grøflingen møder en slange, en ugle og en ræv, men der er ingen spor af af den store stygge mus, så Grøflingen begynder at miste troen på, at den overhovedet findes. Kold og træt er Grøflingen ved at give op, da hun pludselig ser musen. Den ser ikke stor eller styg ud, men ligner derimod aftensmad, så musen skal finde på noget, så den ikke bliver spist.
