Fred Claus - Julemandens bror
Fred Claus er julemandens bror, og samtidig hans diametrale modsætning. Fred vokser op i skyggen af Santa Claus og udvikler sig til en vaskeægte gnavpot, der har mistet troen på julen. En magisk december måned rejser Fred nordpå og opdager, at hans bror har problemer, idet en udspekuleret effektiviseringsekspert er ude på at lukke julen ned, for evigt.