Frank
Den unge Jon vil gerne være musiker. Det går op for Jon, at han har bevæget sig ud, hvor han ikke kan bunde, da han lader sig indlemme i et band bestående af excentriske popmusikere ledet af den gådefulde Frank, som altid bærer en stor maske. Døgnet rundt, alle 24 timer. Når de øver, når de optræder, når han spiser og når han sover. Først virker Franks maske som et bevidst, politisk og endda overlegent valg, men som Jon lærer bandet og dets forsanger bedre at kende, begynder han at tvivle på, hvad Frank egentlig skjuler under sin facade. Hvem er Frank, og hvad er hans hemmelighed?
