Fluen
Seth Brundle er en ung videnskabsmand, der eksperimenterer med en ny form for transport af molekyler. Han har bygget en maskine, der kan opløse ting molekylært, transportere dem og samle dem igen i en anden tilsvarende maskine. Men levende væsner bliver bogstavelig talt vendt på vrangen, hver gang han forsøger. Efter utallige korrektioner - og et skænderi med sin veninde, journalistpigen Veronica - drikker Seth en flaske champagne og udfører det endelige eksperiment med sig selv som forsøgskanin. Operationen lykkes tilsyneladende, men efter en tid begynder han at opføre sig underligt - meget underligt. Da bliver det klart, at eksperimentet er slået fejl. En flue har været i boksen på samme tid som Seth - og deres gener er blevet splejset sammen? En hårrejsende forandring tager sin begyndelse.