Edderkoppekvindens kys
I et sydamerikansk fængsel sidder Luis og Valentin i den samme celle og udveksler meninger og fantasier. Den ene er homosexuel og fundet skyldig i 'umoralsk adfærd', den anden er politisk fange. Luis opfinder romantiske film, som han delagtiggør Valentin i, mens sidstnævnte i højere grad koncentrerer sig om sin håbløse situation. Lidt efter lidt vokser forståelsen imellem de to vidt forskellige mænd.
