Drama på slottet

*SORT/HVID* Fra Københavns Slot regerer en aldrende kong Christian d. 5, og stemningen ved hoffet er tung. Det vækker derfor lykke, da den unge, livlige junker Frederich ankommer. Især slottets kvindelige beboere bliver betaget af ham, og baronessen Justine kaster sin kærlighed på ham. Men da Frederich får øjnene op for hendes bedste veninde, Anna, bliver der livsfarligt drama på slottet.