Der var engang
Prinsessen af Illyrien skal finde en prins og modtager på slottet den ene frier efter den anden. Men prinsessen er meget kræsen og vil ikke have nogen af dem. Da den danske prins udsættes for dette, beslutter han at spille hende et puds. Han forklæder sig som en fattig mand og kompromitterer prinsessen, således at hun bliver udvist til Danmark sammen med prinsen. Her lever de et fattigt men godt liv. Først da de er blevet gift, går sandheden op for prinsessen.