Death To Smoochy
Den udklædte tv-stjerne Rainbow Randolph Smiley bliver fyret fra et populært børneprogram, fordi han har modtaget bestikkelse. Han bliver erstattet af den artige Sheldon Mopes, der hurtigt får succes i sit lilla næsehornskostume som Smoochy the Rhino. Smoochy bliver et kæmpehit og indleder tilmed en affære med Rainbows tidligere elskerinde Nora. Rainbow ser kun en udvej, og det er hævn over Smoochy, så han kan genvinde sin position.
