Begærets dunkle mål
Under en togrejse fortæller Mathieu Faber om sin kærlighedsaffære med Conchita Perez til sine medrejsende. Han havde forelsket sig i sin kammerpige, som altid havde veget tilbage for hans tilnærmelser og var flygtet fra ham. De blev ved med at støde tilfældigt ind i hinanden i forskellige europæiske byer, men Mathieu nåede aldrig nogensinde sit mål, mens Conchita forblev provokerende og gav sig hen til andre mænd. På baggrund af denne gensidige stædighed, som førte til vold og absurditet, blev de forenet af et subtilt og stærkt bånd, der var dybere end noget andet.