Ballade på Bullerborg
To farende svende og muntre musikanter, Flink og Villy, når frem til det gamle slot Bullerborg. Forsigtigt kigger de indenfor, og da de ikke finder nogle, beslutter de indtil videre at slå sig ned på Bullerborg.. Men allerede næste dag indfinder der sig gæster på slottet. Det er den kendte sagfører Krach og veninden fru Lulu Lassen. Flink og Villy overhører, at de vil lokke slottet fra direktør Hannibal, fordi der op ad slottet påtænkes anlagt en flyveplads, der vil få prisen på slottet til at stige.