Al Medina
Dansk-arabiske Yusif (Omar Shargawi) ankommer sammen med sin gravide kone Sarah (Sara Hjort Ditlevsen) til byen Medina - i et ikke navngitt land, et sted i et mystisk Midtøsten. Yusif drømmer om et harmonisk liv med kona og sitt kommende barn i sin avdøde fars hjemland. Men drømmen blir fort til et mareritt. Like etter ankomsten blir Yusif innblandet i en gategutts død, og han blir fengslet for drap. I fengselet ser man ikke med blide øyne på en utenlandsk barnemorder, og Yusif utsettes for umenneskelige pinsler fra sine medfanger. Ikke lenge etter mister Yusif alt - drømmer, verdighet, kone og barn. Da Yusif en dag unnslipper fengselet, er han alt annet enn det håpefulle mennesket han var da han ankom farens fødested. Men Yusifs sjelelige reise har så vidt begynt. I forsøket på å komme tilbake til Danmark, suges han inn i Medinas mørkeste avkroker. Ondskapen og fristelsene lurer over alt, og etter hvert som historien skrider fram, blir det klart at Yusif kanskje aldri kommer hjem.
