007 - On Her Majesty's Secret Service

Agent 007 og den eventyrlystne Trazy Di Vicenzo finder sammen for at bekæmpe den onde organisation SPECTRE i de ufremkommelige schweiziske alper. Bond har gennem Trazys forbryderfar fundet ud af, at SPECTREs magtfulde leder, Ernst Stavro Blofeld, er ude efter en adelig titel. Hvis han ikke får indfriet sine krav om amnesti og en adelig titel, vil han iværksætte sin hidtil mest ondskabsfulde plan - et biologisk våben, der vil udrydde millioner af mennesker.