Isabellan kunnianhimolla ei ole rajoja, kun hänellä on puolellaan Ignacio Toledano. Pian Don Parasol pidätetään korruptiosta, ja Don Luis Verdugo voi julistautua kuvernööriksi. Kun tahtomattaan tilanteen todistajaksi joutunut Carmen katoaa, alkaa Diego epäillä likaista peliä. Poikkeustilaan ajautunut Los Angeles muistuttaa villiä länttä, ja jopa Zorrolla on vaikeuksia selvittää vyyhtiä, jossa kaikki hänelle tärkeä on vaarassa.