Kun kahdeksanvuotias Joshua alkaa puhua Z:lle, hänen vanhempansa pitävät hänen mielikuvitusystäväänsä söpönä lasten juttuna. Nopeasti heille kuitenkin selviää, etteivät he voisi olla enempää väärässä. Z muuttaa Joshuan käytöstä tunnistamattomaksi ja terrorisoi koko perhettä.