Pikkumies Willow kuuluu Nelwynin kansaan, joka asustaa ajattomassa, kaukaisessa maassa, jossa mielikuvitus ja taikuus on todellisuutta. Willow saa eräänä päivänä tehtävän viedä pieni tyttölapsi turvaan läpi tuntemattoman maan. Alkamassa on seikkailu, joka ylittää hänen kaikki unelmansa - ja epäilyksensä. Pystyykä Willow rohkeudellaan ja viekkaudellaan pelastamaan itsensä ja pienen suojattinsa? Vastaus löytyy seikkailusta, jonka vertaista ei ole.