Riideltyään äitinsä ja sisarensa kanssa nuori ja itsepäinen, mutta vilkkaan mielikuvituksen omaava Max karkaa kotoa. Max pakenee itse keksimäänsä merentakaiseen maahan, jossa asuu hurjia hirviöitä. Hirviöiden pitäisi surmata Max, mutta ne tekevätkin hänestä kuninkaansa.