17-vuotias kurdipakolainen Bilal on taivaltanut pitkän matkan Irakista kohti Englantia, jonne hänen tyttöystävänsä perhe on muuttanut. Bilalin matka uhkaa tyssätä Ranskaan, mutta sinnikäs nuorukainen ei aio antaa periksi. Hänet erottaa rakkaastaan enää Englannin kanaali, jonka ylittämiseksi hänen on vain opeteltava uimaan.