Sisarukset Lucio ja Fauna kiertelevät tuhoutuneessa kaupungissa etsimässä ruokaa ja suojaa. He pääsevät sisälle yhteen harvoista jäljellä jääneistä rakennuksista, jossa he tapaavat vanhan miehen. Mies tekee heille vaarallisen tarjouksen. Elokuva sijottuu post-apokalyptiseen Meksikoon, jossa julmuus ja himo ovat epämiellyttävästi sidoksissa toisiinsa.