Korruptoituneet poliisit Terry ja Bob harrastavat kiristystä ja lavastavat syylliseksi jokaisen rikollisen, jolla on riittävän huono onni joutua heidän tielleen New Mexicossa. Mutta kun he yritttävät äärimmäistä temppua, alkaa näyttää siltä, että he ovat menneet liian pitkälle.