H.C. Andersen on 17-vuotias ja varma yhdestä asiasta: hän haluaa tulla kuuluisaksi! Andersen saa tilaisuutensa, kun vaikutusvaltainen valtioneuvos Collin huomaa hänen kykynsä ja lähettää hänet Slagelseen koulunpenkille. Samalla Andersen joutuu huippulahjakkaan, mutta arvaamattoman ja vaarallisen rehtori Meislingin käsiin. Kohtaamisessa ottavat yhteen uneksija ja mahtihenkilö, sillä Meisling haluaa taltuttaa Andersenin valtoimenaan virtaavan mielikuvituksen henkisen terrorin ja kirjoituskiellon avulla. Hän haluaa tehdä Andersenista "kokonaisen ihmisen". Keskellä kaikkea toivottomuutta Hans Christian solmii lämpimän ystävyyssuhteen Tuk-pojan kanssa. Konflikti on väistämätön Meislingin alkaessa käyttää Tukia apunaan yrittäessään murtaa nuoren Andersenin.