Vuosi on 1938. Meksikon palavan taivaan alla pienessä pölyisessä kylässä vietetään Kuolleiden päivää. Toisen maailmansodan syttymisen voi aistia tulivuoren rinteen paahtavan kuumassa ilmassa seudulla, jossa väkivalta on alati läsnä. Viinaan menevän konsuli Firminin polku kulkee ilotalojen ja juottoloiden kautta, kun hän kutsuu niin uskottoman vaimonsa kuin tämän rakastajankin kuoleman tanssiin.