White Mike on nuori huumediileri, joka kuljeksii Harlemin pahamaineisten katujen ja Manhattanin bilepalatsien välillä. Miken kaksoiselämä kokee kovia, kun uusi, koukuttava muotihuume – ’twelve’ – rantautuu kaduille päästäen irti intohimon ja väkivallan hyökyaallon.