Mika Kaurismäen elokuvassa menestynyt konserttipianisti Timo löytää oveltaan Leo-nimisen miehen, joka paljastuu Timon isäksi. Leo häipyi maailmalle Timon ollessa kolmivuotias, eikä poika ole kuullut isästään sen koommin. Nyt Leo haluaa antaa pojalleen salamyhkäisen perinnön ja valottaa menneitä tapahtumia, mutta sitä varten miesten on lähdettävä matkalle kohti pohjoista.