James Clayton on yksi maan terävimmistä ja lahjakkaimmista valmistujista - ja juuri sitä mitä Walter Burke haluaa riveihinsä CIA:ssa. James ylenee arvoasteikolla nopeasti ja ihastuu kauniiseen alokaskollegaansa Laylaan. Juuri kun James on kyseenalaistamassa kissa-ja-hiiri-leikkiä muistuttavan suhteensa opettajaansa, Burke värvää hänet kaivamaan esiin vakoojan. Jännityksen tiivistyessä yllättävät juonenkäänteet pitävät tiukasti otteessaan - eikä James voi laskea kuin kahden asian varaan: keneenkään ei voi luottaa eikä mikään ole sitä miltä näyttää.