Ray Pye on murhannut kaksi naista. Siitä poliisit Charlie Schilling ja Ed Anderson ovat varmoja. Todisteita ei ole kuitenkaan riittävästi, joten Rayta ei saada kaltereiden taakse. Vuoden kuluttua Charlie päättää painostaa Rayta, jotta hänet saataisiin viimein tuomittua. Pienessä kaupungissa on kuitenkin monia, jotka ovat vaarassa, jos Ray hermostuu liikaa.