Elokuvan tapahtumat sijoittuvat Tang-dynastian aikaan yli tuhat vuotta sitten. Kiinalainen runoilija ja japanilainen munkki seuraavat kaupunkia ahdistelevan demonikissan jälkiä. Tutkimus saa odottamattomia ja pelottavia käänteitä, ja paljastaa mysteerin kauniin ja legendaarisen naisen kuoleman takaa.