On vuosi 35. Rooman valtakuntaa ravistelevat onnettomuudet, maanjäristykset ja äkkiä laskeutuva pimeys. Kaduilla kuiskitaan idästä tulevasta pyhästä kuninkaasta. Keisari Tiberius saa tietää, että mies tunnetaan nimellä Jeesus Nasaretilainen. Tiberius lähettää parhaan miehensä Jerusalemiin tutkimaan, onko huhuissa mitään perää ja voiko idän kuningas uhata Rooman mahtia...