Orvolle Homerille ei löydy adoptiovanhempia, joten hän asuu orpokodissa. Homerista tulee laitoksen johtajan, tohtori Wilbur Larchin suosikki, ja tämä kouluttaa pojasta seuraajaansa, mutta Homerin mieli tekee näkemään maailmaa. Eräänä päivänä tilaisuus lähtöön sitten koittaa.