Ann on tyylikäs vanha rouva, joka asuu yksin perhoskokoelmansa kanssa. Hänen ja nuoren Alicen välille muodostuu eriskummallinen suhde, jonka myötä Ann joutuu kosketuksiin synkän menneisyytensä kanssa. Ainut, joka tuntuu aavistavan jonkin olevan pielessä, on Annin naapurissa asuva yhdeksänvuotias Julie.