Kuningas Derek ja kuningatar Odette lähtevät suureen seikkailuun selvittääkseen totuuden Derekin isän kuolemasta. Valehenkilöllisyyksien turvin ja ystäviensä avulla Derek ja Odette kokoavat arvoituksen palapelin, kunnes kaikki hajoaakin käsiin. Selviääkö totuus kuningas Maxista koskaan?