Kesä 1939. Vaikutusvaltaiset perheet natsi-Saksassa ovat lähettäneet tyttärensä kouluun Englannin rannikolla, jotta he voisivat oppia kieltä ja toimia tulevaisuudessa diplomaatteina. Yksi opettajista ymmärtää, mihin tämä johtaa, ja yrittää varoittaa viranomaisia, mutta heidän mielestään hän on ongelma.