Dan Dark on epäonnistunut dekkarikirjailija, joka makaa sairaalassa kärsien vakavasta ihotaudista. Hänen huonokuntoinen ihonsa kuvastaa hänen sisintään: vaikea lapsuus, epäonnistunut ura ja karille ajautunut avioliitto ovat ajaneet hänet tuhon partaalle. Vaikeudet ajavat hänet mielikuvitusmaailmaan, jossa hän jahtaa gangstereita 1950-luvun Los Angelesissa.