Simon kasvaa työläisperheessä Göteborgin laitamilla toisen maailmansodan aikana. Huolimatta rakastavasta kasvatuksesta hän tuntee itsensä erilaiseksi. Simon on lahjakas ja vastoin vanhempiensa toiveita hän hakeutuu kouluihin, joihin työläislapsi ei yleensä hakeudu. Hän tapaa Isakin, Saksasta juutalaisvainoja paenneen varakkaan kirjakauppiaan pojan. Poikien ja heidän perheidensä tarinat nivoutuvat yhteen sodan raivotessa Euroopassa.