1500-luvun rauhattomalla loppupuolella inkvisitio kerettiläisiä vastaan herättää kauhua. Martin palaa sodasta tuhon partaalla horjuvaan kotikaupunkiinsa. Paras ystävä Georg on sotkeutunut papistoon, joka johtaa armotonta ajojahtia toisinajattelijoita vastaan, ja kun paikallinen pyöveli kuolee, kirkko tarvitsee uuden miehen hänen tilalleen.